企業は限られた人員を有効に活用して、顧客が求めるサービスを提供しなければなりません。最適なタイミングで顧客が求めるサービスを提供すれば成約の可能性が高まり、競合他社に流れるのを防ぐことができます。例えば営業スタッフは顧客リストや見積書などを作成しますが、システムにはこれらを自動化する機能があります。営業支援にシステムを導入すれば見積書を自動的に作成し、最適なタイミングで顧客に提示することができます。
スタッフが抱える定型的な業務はシステムを使って効率化すれば生産性が向上します。スムーズに案件を受注したいと考える多くの企業が、営業支援にシステムを導入しています。営業スタッフは見積書や企画書など各種書類を作成したり、クレーム対応やアフターフォローなども行わなければなりません。中小企業や零細企業などでは経理など他分野の仕事を任されるケースも多く見られます。
営業活動に専念するためには、売上の増加とは直接的な関係のない仕事からスタッフを解放しなければなりません。システムを導入するだけでなく、営業支援を専門的に行うチームを作るのも効果的な方法です。日本企業の多くは信用取引を行っており、一定期間内に発生した取引について請求業務が必要になります。請求書の作成や発行、売掛金の入金確認なども営業スタッフが行うと負担が大きくなってしまいます。
営業支援を専門的に行うチームを結成すれば、スタッフは余計な仕事をしなくて済みます。テレアポや訪問商談などに専念する時間が増えるほど売上の増加につながります。